Ihr Vermögen strategisch betreut.

Eine fachliche Expertise für alle Aspekte Ihres Vermögens-
über Generationen hinweg.

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Finanzexpertise seit Generationen

In dritter Generation begleitet Beck Wealth, Familien, Unternehmer und Investoren bei der Verwaltung, Strukturierung und Weitergabe ihres Vermögens. Unser Ansatz verbindet langjährige Erfahrung, Schweizer Stabilität und persönliche Betreuung für heute und kommende Generationen.

Beck Wealth 3 Generationen

Vier Unternehmen - eine Lösung

Bei Beck Wealth arbeiten vier spezialisierte Unternehmen Hand in Hand, um Ihnen alle Leistungen rund um Ihr Vermögen aus einer Quelle zu bieten.
 Jede Firma hat ihren eigenen Schwerpunkt und höchste Expertise. Gemeinsam ergeben sie eine ganzheitliche, perfekt abgestimmte Lösung, die Ihre individuellen Ziele optimal unterstützt.

Beck Wealth Advisory AG

Vermögensverwaltung

Beratung und maßgeschneiderte Anlagestrategien, vom konservativen Portfolio bis hin zu dynamischen Lösungen.
Beck Asset Management AG

US-Vermögensverwaltung

Individuelle Vermögensverwaltung für US-Kunden, mit persönlicher Betreuung. SEC registriert.
Copaz T&T Consulting AG

Steuer- und Finanzberatung

Effiziente Steuer- und Vorsorgeplanung für private und geschäftliche Strukturen, international ausgerichtet.
Copaz Trust Management AG

Trust Management

Gründung und Verwaltung von Trusts und Stiftungen - diskret, rechtssicher und mit höchster Expertise.

Aktuelles & Insights

Hier finden Sie die neuesten Beiträge und Einblicke von Beck Wealth:

Tipps

Investment Wachst
Mehr aus Ihrem Geld machen – mit der Säule 3a!

Isak Mosbacher

Relationship Manager

Die Säule 3a ist Ihre persönliche Vorsorge – freiwillig, flexibel und steuerlich attraktiv. Sie entscheiden selbst, wie viel Sie einzahlen möchten, und können Ihre Beiträge direkt vom steuerbaren Einkommen abziehen. So sparen Sie jedes Jahr Steuern und bauen gleichzeitig gezielt Vermögen auf. Da Sie das Guthaben erst im Ruhestand benötigen, bietet sich ein hoher Aktienanteil an – für mehr Renditechancen und langfristiges Wachstum. Wir verwalten Ihr Vermögen, für Sie jederzeit einsehbar, zeitgemäss auf modernen digitalen Plattformen. Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit – und sichern Sie sich noch dieses Jahr Ihre Steuerersparnis! Wir beraten Sie gerne persönlich.

Tipps

Vermögungsberatung: Heute nötiger denn je!

Josef Z. Beck

Relationship Manager

Ist es wichtig, sich in Vermögensfragen beraten zu lassen?
Die Antwort ist eindeutig: Ja!
Die finanziellen Anforderungen an jüdische Familien sind gewachsen, während Einkommen und Renten unter Druck geraten. Gleichzeitig gilt es, die längere Lebenserwartung gut abzusichern. Eine vorausschauende und persönliche Vermögensberatung hilft Ihnen, Ihr Vermögen sinnvoll zu strukturieren, passende Lösungen zu finden und teure Fehler zu vermeiden. Ein Berater, dem Sie vertrauen, versteht Ihre Bedürfnisse und begleitet Sie mit Erfahrung und Weitblick, damit Ihre Zukunft auf einem sicheren Fundament steht.